伟达Rubin出货预期上调，头部龙头的企业或将开始上调明年1.6T的总需求，强化了AI算力驱动下光模块高景气周期的持续性与确定性。
此次需求上修不仅直接增厚了头部厂商的盈利预期，更强化了AI算力驱动下光模块高景气周期的持续性与确定性。上游CW光源、EML光芯片及关键设备（MOCVD/电子束）排产紧张，供给约束增强，价格与毛利率韧性提升，龙头受益度更高。
在这一趋势下，薄膜铌酸锂技术方案因其自身的特性，展现出巨大的潜力，卓越的电光性能：薄膜铌酸锂光芯片具备超大调制带宽和超低驱动电压，能够高效地处理高速数据信号，是构建1.6T光互联网络的理想选择。