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①、CPO方向涨幅居前
根据Lightcounting和Yole的研究报告，CPO技术预计从800G/1.6T端口起步，在2024年至2025年正式投入使用。到2027年，市场对CPO端口的需求有望达到约450万片。有机构分析显示，海外大型客户近期连续上调2026年1.6T光模块的采购目标，已从最初的1000万片增至2000万片。这一增长主要得益于GB300与Rubin平台的加速推进，以及AI训练与推理网络对传输能力需求的持续攀升，推动1.6T光模块需求快速释放。
②、机器人概念展开反弹
优必选科技成功中标广西“具身智能数据采集及测试中心”设备采购及安装项目，中标金额高达1.26亿元，项目涉及采购具备自主换电功能的最新款全自主具身智能人形机器人Walker S2。目前，优必选Walker系列人形机器人全年订单额已突破6.3亿元。据机构研报分析，人形机器人产业正快速发展，国内外多家厂商推出量产产品并实现实际应用，随着技术路线的逐步明确，成本降低且性能提升，人形机器人的商业化进程有望进一步提速。
③、芯片产业链表现活跃
在AI技术推动下，存储行业供需矛盾日益突出，未来几年可能持续这一趋势。预计到2027年，全球存储市场规模将接近3000亿美元，存储芯片行业有望开启新一轮产业周期。
④、煤炭股延续强势
根据机构煤炭行业周报，上周煤炭价格显著上扬。北方港口动力煤价格攀升至748元/吨，环比增长39元。同时，山西、内蒙古、陕西三地坑口煤价涨幅分别为50元、45元、46元。
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